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瑞信:九龙仓置业未来两年盈利预测下调14%至17% ——凤凰网房产北京
7月31日,瑞信将九龙仓置业目标价由41.3港元下调至27.5港元,维持其“中性”评级。瑞信方面表示目前对九龙仓未来业务前景持谨慎态度,将九龙仓置业2020年至2022年盈利预测下调14%至17%,以反映海港城及时代广场租金收入下跌的负面影响以及上半年10亿元租金减免的影响,并将资产净值(NAV)预测下调8%。 -来自凤凰新闻客户端
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北京
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瑞信:九龙仓置业未来两年盈利预测下调14%至17%

凤凰网奇点商业 2020-07-31 15:25

凤凰网奇点商业讯 7月31日,瑞信将九龙仓置业目标价由41.3港元下调至27.5港元,维持其“中性”评级。

瑞信方面发布研究报告称,九龙仓置业受到零售租金收入下降和租金特许权摊销的负面影响,上半年公司基本面业务盈利同比下降26%至38亿元,财务杠杆较去年下半年则上升23%,净负债比率由去年底的19.3%升至24.8%。上半年,九龙仓置业在香港市场的投资组合零售额同比下降超过33%,海港城及时代广场的零售租金收入分别同比下降30%和23%,截止到6月底为止的出租率分别下降至90%和92%。

因此,瑞信方面表示目前对九龙仓未来业务前景持谨慎态度,将九龙仓置业2020年至2022年盈利预测下调14%至17%,以反映海港城及时代广场租金收入下跌的负面影响以及上半年10亿元租金减免的影响,并将资产净值(NAV)预测下调8%。

由于目前宏观环境不确定性因素的增加,瑞信将目标NAV折让幅度扩大至60%,目标价相应由41.3港元降至27.5港元,维持“中性”评级。


责任编辑:刘俏(P0266)

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