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世茂服务:发售定价为每股16.6港元,预计募集资金56.94亿港元 ——凤凰网房产北京
10月29日,世茂服务(00873.HK)发布公告,公司拟全球发售约5.88亿股股份,其中香港发售股份5882.4万股,国际发售股份约5.29亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份16.60港元,每手买卖单位1000股;紧随全球发售完成后(惟于超额配股权获行使前)的世茂服务市值将约为390.588亿港元。 -来自凤凰新闻客户端
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世茂服务:发售定价为每股16.6港元,预计募集资金56.94亿港元

凤凰网奇点商业 2020-10-29 10:36

凤凰网奇点商业讯 10月29日,世茂服务(00873.HK)发布公告,公司拟全球发售约5.88亿股股份,其中香港发售股份5882.4万股,国际发售股份约5.29亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份16.60港元,每手买卖单位1000股;紧随全球发售完成后(惟于超额配股权获行使前)的世茂服务市值将约为390.588亿港元。

中金公司及摩根士丹利为联席保荐人,预期股份将于2020年10月30日于联交所主板挂牌上市。

此前于10月25日,交易条款显示,世茂服务控股有限公司和母公司世茂集团控股将该公司在香港的首次公开发行股票定价为每股16.6港元后,筹集了98亿港元(合13亿美元)的资金。

本次香港筹资定价区间为每股14.8-17.2港元,总共售出了5.882亿股,其中包括3.529亿股新股和世茂集团的2.353亿股。

据世茂服务早前披露更新后招股书披露显示,截至2020年6月末,世茂服务收入为15.64亿元,同比增85.1%;利润为2.54亿元,同比增133.9%。

截至2020年6月末,世茂服务合约总建筑面积达1.255亿平方米,覆盖中国26个省份108个城市。其中包括,管理293项物业,总在管建筑面积为8570万平方米。

据了解,世茂服务为世茂集团旗下的物业服务平台。此前的5月14日,红杉资本中国基金、腾讯完成对世茂服务的战略投资,助力推动该公司的数字化升级,投资总金额达到2.44亿美元。红杉资本中国基金和腾讯的投资金额分别为1.3亿美元、1.14亿美元。

责任编辑:龚婉玲(P0263)

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