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大摩:下调太古目标价至90港元,维持“增持”评级 ——凤凰网房产北京
11月11日,大摩发表报告指对太古(00019.HK)发盈警并不意外,因市场过份看待公司的防守性,但其估值便宜,市账率只有0.4倍,而股息率有4.3%。该行降公司资产净值预期17%至119港元,并将折让由20%增至25%,以反映降低太古地产及国泰(00293.HK)的目标价,加上经济增长放慢,以及未上市资产复苏较预期慢,将目标价降22%至90港元,评级维持“增持”。 -来自凤凰新闻客户端
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大摩:下调太古目标价至90港元,维持“增持”评级

凤凰网奇点商业 2019-11-11 16:21

凤凰网奇点商业讯 11月11日,大摩发表报告指对太古(00019.HK) 发盈警并不意外,因市场过份看待公司的防守性,但其估值便宜,市账率只有0.4倍,而股息率有4.3%。

该行指,太古地产(01972.HK)占太古资产净值达70%,并主力集中在国内商场及香港的非中环区办公室,国内商场首九个月增长达9%-25%,高於上半年9%-19%;而非中环区办公室的租金亦见增长,而且公司在市场下行前出售资产,令其负债比率只有8%。

该行降公司资产净值预期17%至119港元,并将折让由20%增至25%,以反映降低太古地产及国泰(00293.HK)的目标价,加上经济增长放慢,以及未上市资产复苏较预期慢,将目标价降22%至90港元,评级维持“增持”。

责任编辑:刘俏(P0266)

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