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5G换机潮,今年别想了 ——凤凰网房产北京
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5G换机潮,今年别想了

新财富杂志 2020-03-22 23:30

2020年开年,整个手机产业链陷入低迷,如果手机厂商连5G这根救命稻草也把握不住,还有什么能拯救手机呢?

国内手机市场降至冰点。

3月9日,中国信息通信研究院(以下简称信通院)发布的最新数据显示,1月份,国内手机市场出货量为2081.3万部,同比下降38.9%;2月份,国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%。

来源 / 信通院

56%的下滑是什么概念?

自智能手机普及率不断提升以来,2017年年末到2018年年初是国内手机市场首次陷入至暗时刻,2017年12月和2018年2月的智能手机出货量分别下滑33.2%和37.1%。即便是一片哀嚎的2019年,智能手机的出货量同比降幅也没有超过15%,出货量也一直在1000万+到3000万+之间。

终端需求萎靡,上游供应链生产也接连受挫。苹果已经将新iPhone的零部件订单从一季度推迟到二季度,原因是代工厂产能恢复情况无法保证正常的订单交付。华为作为全球第二大智能手机厂商,也开始了第二波智能手机砍单。

唯一的好消息是,在今年1、2月的手机市场中,5G手机从26.6%市场占比升至37.3%。5G一直被认为是下一个换机潮的重要赛点,运营商、芯片厂商和手机厂商也都等不到疫情结束,便集体吹响了冲锋号:

5G“新基建”开启,三大运营商抛出千亿订单;MWC通信大会虽然取消,但5G芯片的面世节奏照常;即便线下销售一度停摆,工厂生产和供应链均受到挑战,手机厂商原定在MWC前后的新品发布会集体改至线上。据燃财经统计,截至目前,2020年国内手机厂商已经拿出9款5G手机,苹果将在下半年发布首款5G手机,高通也透露,已有12家设备制造商及品牌,确定采用他们的骁龙865移动处理平台,在今年推出5G手机。

整个产业链都在翘首以盼,寄希望于5G换机潮提振萎靡已久的行业。有行业人士分析,疫情不会过分影响5G的发展趋势,2020年依然会是5G手机换机潮的大年。

然而燃财经从多位业内人士处获悉,抛开供应端和制造工厂延迟复工对新机供应的影响,从5G网络的用户体验和套餐资费方面看,用户在年内都很难享受到性价比高的5G网络,与此同时,在“5G+应用”严重缺乏的情况下,谈5G普及化为时尚早。

这些因素叠加疫情,都会延后5G换机潮到来的时间。手机厂商成为最后一张多米诺骨牌。

01

手机厂商押注5G

今年以来,诸多手机品牌已经通过线上直播的方式发布了11款5G新品,从密集度可以看出,尽管疫情对手机供应链的破坏延续至今,但各家都坚持按原计划推新,谁也不想错过2020年5G手机的“抢位战”。

据燃财经了解,3月份后还会有一批5G手机蓄势待发,关注度较高的华为P40系列5G旗舰手机都将于本月推出。

制图 / 燃财经

从价格来看,华为仍旧专注5G中高端机领域,小米也有入局的野心,而OV则在5G中低端机领域发力,不过今年整体价格偏高,售价最低的荣耀V30价格也在近3000元左右。

疫情影响下,钱包收紧的用户对价格的敏感度只会更高。

5G手机价格偏高的最主要因素是研发费用和器件成本高昂。去年4月,摩根大通发布的一份报告显示,5G手机芯片成本将比4G同类手机产品贵出1.85倍。芯片设计公司联发科总经理陈冠州去年底曾透露,“5G芯片复杂度是4G的5-10倍”,5G芯片的高成本导致5G手机天然的高成本,这也让5G手机普及到千元档的时间会拉长。

要知道,国产手机市场中,除了华为采用自家的麒麟芯片之外,其他手机厂商最近密集发布的5G手机,普遍搭载的是高通骁龙865这样的高端芯片。

关于成本问题,小米创始人雷军曾在微博上称,小米10成本确实比想象得高,骁龙865比上一代贵一倍。也就是说,参照去年雷军披露的信息,一颗高通骁龙855的成本采购价约为600元左右,高通骁龙865将高达1200元。

来源 / 微博

随着2020年第一季度,芯片大厂高通、紫光展锐先后发布了旗下新一代产品,第三代5G基带芯片骁龙X60和新一代5G SoC芯片虎贲T7520,分别采用了6nm、5nm工艺。紫光展锐CEO楚庆表示,在10nm以内节点,每提升一个工艺档次,成本几乎能下降一半。

也就是说,伴随芯片成本降低,5G手机价格未来有着一定的下调空间。不过,用户是否会选择换机,除了价格因素外,最关心的还有5G网络覆盖和5G套餐资费问题。

02

低价低速,高价高速

年内5G套餐难降价

“如果5G信号覆盖率低,用户的诉求自然不大。所以最重要的当属基站的建设。”DCCI互联网研究院院长刘兴亮对燃财经说。

最近新基建概念火爆,从3月6日工信部召开的加快5G发展专题会释放的信息来看,5G基建成为“新基建”中的主要抓手,今年5G网络建设将加速又加量,运营商预计年底前开通60万5G基站。

“新基建”概念图 制图 / 燃财经

中国移动表示年底“建设30万个5G基站数,5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变。中国电信、中国联通则计划提前完成全国25万个基站的全年目标。

据燃财经了解,截至今年2月初,三大运营商已在全国开通5G基站约15.6万个,完成超过全年目标的四分之一。有业内人士预计,在三大运营商之外,中国广电今年也将建成5万左右的5G基站。

制图 / 燃财经

然而在实际操作中,受疫情影响,5G网络建设进度被拖累。中国招标与采购网统计的信息显示,1月31日至2月5日,甘肃、江西、安徽、广西等地至少有6个5G项目发布延期招标公告。

对于全年目标,太平洋通信首席分析师李宏涛对燃财经分析,今年上半年受疫情影响较大,预计到6月完成30%,到10月份完成70%,到年底完成100%。

对于消费者而言,最关心的问题无疑是5G套餐资费能降到多少,5G网速到底比4G快多少?

去年年末,三大运营商公布了各自的5G商用资费套餐,普遍是128元/月。其中移动给出的流量、限速规则和联通一致,低于200元的5G套餐最高网速为500Mbps,电信则推出了300Mbps的中间档。对比现行的4G网络,最高速率已经接近300Mbps,和移动、联通的5G低档位套餐相差不多。

要知道5G网络每秒的网速可以达到一千多兆,如果想体验真正的5G速度,那就要选择238元月租以上的套餐,不限速,即1Gbps。而200元以下月租费的套餐,网速会被限制一半。也就是说,低价低速、高价高速,5G时代运营商把上网速度也当产品卖。

刘兴亮透露自己测试过,在很多5G覆盖到的区域,虽有5G信号,但下载速度依然无法达到4G的10倍,还需基站建设的进一步努力。“再加上套餐价格贵,用户的积极性必定大打折扣。”他说。

中国移动某地区相关负责人对燃财经表示,从全国范围来看,目前绝大部分用户的4G套餐价格在58元每月以下,比5G便宜至少一半。

5G套餐资费有望在2020年大幅下降吗?

事实上,虽然运营商表示将覆盖所有地级市,但由于单个5G基站的覆盖范围在250米左右,而一个4G基站的覆盖范围约是一公里左右,也就是说,要想实现同样面积和用户数量的覆盖,5G基站数量要远大于4G。而对比2019年全国4G基站544万个的总数,5G基站60万个的规模尚属起步阶段。通宇通讯董事长吴中林曾透露,5G基站的建设成本大概是4G 3-4倍的水平。

“到年底,5G基站数才达到4G基站数的1/10左右,基本只能覆盖全国重点城市的核心区域,而且5G基站的覆盖范围小于4G,从目前5G的建设周期来看,不会太快达到4G的覆盖程度。”通信博士张峻恺表示。

尤其受覆盖范围影响,偏远以及低人口密度地区中短期内很难享受到5G优质网络,也就是说,很长时间内,我国将形成4G和5G并行的网路模式。

此外,5G基站的大功耗带来的巨额电费,也是推高资费的因素之一。根据信通院报告,初期单个基站仅电费就是4G的3-4倍,现有用户规模较小,单个用户摊销成本过大,短期内降低套餐费用难度较大,也将劝退一大批观望用户。中国移动公布了截至1月底的5G套餐客户数为673.6万户,在此之前,中国电信表示5G用户已突破800万。据了解,双方公布的用户数均是订购5G资费套餐的个人用户,不包含未订购5G套餐、仅共享5G套餐资源的客户。

综上,考虑到5G基站覆盖度、用户对5G套餐高昂资费的接受度,都难以让5G在2020年进入普及时代。

03

4G时代的换机潮未必会再现

退一步讲,即便5G能在2020年大规模商用,同时达到一定的网络覆盖度和用户接受度,4G曾经带来的换机潮,也未必会在今年上演。

回顾4G时代,2010年4G开始商用,2011-2014年4G手机出货量复合增长率达到200%。张峻恺告诉燃财经,高复合增长率的背后是两大因素的叠加,一是4G运营商网络是先基本铺设完成后再商用,二是彼时手机市场的增量市场广阔,大量用户跳过3G手机,直接从2G功能机过渡到4G智能机。换机需求和商用体验的时点更加匹配。

如今,一方面,“经历了2G、3G、4G,在5G商用之前,网络已覆盖大部分地区,而从4G迭代到5G,5G标准的制定还没有全部完成的情况下,就开始商用了”,张峻恺他告诉燃财经,4G网络的建设周期大概是6-7年,5G的建设周期比4G还要长,按现有规划,还需要8-10年左右。

极光大数据此前发布的《2019年Q3智能手机行业季度数据研究报告》显示,国内智能手机用户换机周期普遍变长,有过半的用户换机周期超过两年,其中换机周期在2-3年的用户占比最高,达到近30%。张峻恺分析,这一次5G运营商的建设周期赶不上换机的周期。

另一方面,目前手机的存量市场正在取代4G发展时的增量市场。“相当于4G商用让绝大多数人用上智能手机了,5G商用能在一定程度上刺激用户需求,但不会引发手机用户的突发性换机,换机会是一个正常迭代、逐步进行的过程。”张峻恺说。

那么,疫情催生出的诸多应用场景,是否会对用户更换5G手机形成需求刺激?

“诸如医疗、教育、办公等场景因为疫情发生了变化,网络云服务的需求大增,但是绝大部分移动应用,用户使用WiFi或4G就可以满足,5G并不是刚需。”张峻恺称,“5G什么时候能让用户完全接受,那就要看5G杀手级应用什么时候出现了。

最近踩上风口的云游戏,被认为可能是5G时代的第一个杀手级应用。但据业内人士分析,云游戏尚处于发展早期,技术不成熟,基础设施建设不完善,短期来看更多是对行业内企业估值产生催化作用。

“受疫情影响,目前多个行业复工率在50%左右,5G相关应用研发跟不上,一定程度上推迟了杀手级应用的出现时间,那换机需求就可以往后推一推。”刘兴亮表示。

04

华为苹果纷纷下调预期

市场留给5G手机的空间不多了

一边是5G新机密集发布,一边是双线销售颓势,日前,美国市场调研公司Strategy Analytics预测,2020年全球智能手机出货量将比预期(疫情前的预测)少10%,中国智能手机的出货量将比预期减少15%。

该公司无线智能手机战略(WSS)服务总监隋倩表示,2020年智能手机行业会看到一个疲软的上半年,并在下半年适度恢复。

可以说,短时间内,线上渠道依然是唯一的发布和销售途径,线下门店以往的黄金2-3月,今年门可罗雀,除了新的应用场景带来的需求,手机厂商们更寄希望于疫情结束后的市场反弹。

雷军就乐观地表示,整个行业会在二三季度出现报复性反弹,所以整个市场下滑的幅度可能没有想象中的那么大。

OPPO副总裁吴强也认为,市场需求并没有分析机构说的那么悲观。他对媒体表示,看到2月10日后手机市场开始恢复,其认为2020年将与去同期保持平稳水平,预计是3.4-3.6亿部的规模。

但在整个大盘中,属于5G手机的市场份额又有多少呢?

Strategy Analytics给出预测,2020年全球5G智能手机的出货量将达到1.99亿,占全国智能手机市场份额的15%。

来源 / Strategy Analytics

5G换机潮,最乐观的情况也肯定到今年下半年了,如果悲观的话,可能要等到明年,变量是疫情还会持续多长时间。”刘兴亮表示。

张峻恺的态度更加保守:“5G商用不会像4G时代一样,直接刺激用户换机,因此今年大规模的换机潮不会出现。

志程手机负责人张贵海给出的预测是,“5G基础建设还需要时间,应该是到2021年年底,才能陆陆续续地大规模开始换机。”

日前,据台媒报道,华为将启动第二波智能手机砍单,这次主要针对的对象是5G手机,目的是消化高达四、五千万的库存。“应该不是去库存,因为去库存的需求是可以提前预估的。”刘兴亮判断,这说明华为对市场的判断较为悲观。“4G、5G手机销售都受挫的情况下,5G手机的出货可能更慢。”他表示。

外媒的最新消息也证实了这一判断:华为将今年手机出货量下调了20%,预计出货量在1.9亿部至2亿部之间,这是华为近10年来首次下调出货量。苹果公司也于2月宣布一季度无法达成先前释放的营收预期区间。

2020年开年,整个手机产业链陷入低迷,如果手机厂商连5G这根救命稻草也把握不住,还有什么能拯救手机呢?

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